分析 凯伦股份拟不超5.1亿元收购苏州佳智彩51%股权 见解实控东谈主还将受让公司5.27%股份

1月7日晚，凯伦股份（SZ300715，股价8.12元，市值30.7亿元）暴露，拟以现款神色收购苏州佳智彩光电科技有限公司（以下简称苏州佳智彩）不高于51%的股权。

凯伦股份于近日与贪图公司鼓励苏州矽彩光电科技有限公司（以下简称苏州矽彩光电）、苏州和彩企业处理合资企业（有限合资）（以下简称苏州和彩）、苏州源彩企业处理合资企业（有限合资）（以下简称苏州源彩）及贪图公司实控东谈主陈显锋订立了框架契约及补充契约。

限制现在，交往的评估、审计责任尚未完成，交往价钱尚未细则。各方阐述，苏州佳智彩100%的股权价值不高于10亿元，亦即最终交往价钱不高于5.1亿元。

2024年三季报透露，限制2024年9月底，凯伦股份的货币资金余额为11.91亿元，短期借债为14.65亿元。

尊府透露，苏州佳智彩树立于2017年，磋商范围包括研发、分娩、销售光电居品、电子征战，并提供上述居品的技艺扣问就业等。

苏州矽彩光电及陈显锋愉快，2025年—2027年，苏州佳智彩积存结束的扣非净利润不低于2.4亿元。

同期，凯伦股份的控股鼓励凯伦控股投资有限公司（以下简称凯伦控股）、实控东谈主钱林弟过火一致举止东谈主苏州绿融投资合资企业（有限合资）（以下简称绿融投资）拟通过契约转让神色向苏州矽彩光电、陈显锋缠绵转让上市公司股份5363.42万股，占公司总股本的14.49%。

其中，凯伦控股拟转让数目为2510万股，占公司总股本的6.78%，钱林弟拟转让数目为600万股，占公司总股本的1.62%，绿融投资拟转让数目为2253.42万股，占公司总股本的6.09%。

而苏州矽彩光电受让3413.42万股，占公司总股本的9.22%，陈显锋受让1950万股，占公司总股本的5.27%。

简式权柄变动通告书透露，苏州矽彩光电、陈显锋受让上市公司股份的目的系基于对上市公司异日远景及投资价值的招供及自己业务发展需求。

把柄商定，上述股份的转让价钱为6.87元/股，5363.42万股对应的转让价钱为3.68亿元。

凯伦股份示意，公司处理层历程审慎调研和联系，觉得联系行业具有较大成漫空间，本次订立框架契约事项成心于匡助公司在联系范围的策略布局，为公司寻找新的增长极，成心于推动公司的执续发展。本次股权收购的资金来源为自有资金，本次股权收购不会对公司刻下现款流酿成压力，不会影响公司平时的磋商运作，不会对公司刻下财务气象酿成紧要影响，不存在毁伤公司及鼓励利益的情形。